一直以來,經(jīng)濟格局似乎呈現(xiàn)南強北弱的特點,在跨境電商領域也是如此。
國內(nèi)的跨境電商陣營里,廣州、深圳、佛山、東莞、珠海、寧波、汕頭、義烏……一眾南方城市占據(jù)主導地位。數(shù)據(jù)顯示,2015年至2023年,僅廣東一個省的跨境電商年均增速高達71.4%,貢獻了全國超1/3的份額。
但時至今日,全國跨境電商的版圖正逐漸北上。
去年,華中地區(qū)一些產(chǎn)業(yè)帶靠著跨境電商開始崛起,比如武漢的電子科技,2024年,武漢市光電子信息產(chǎn)業(yè)(含軟件)規(guī)模達到7566億元,同比增長11.7%。其中,電子信息制造業(yè)產(chǎn)值4045億元,同比增長8%,增速位居該市工業(yè)各行業(yè)首位。
無獨有偶,鄂州、秦皇島、青島、保定、開封、新鄉(xiāng)、二連浩特……一眾城市在跨境電商方面的表現(xiàn)也可圈可點,公開資料顯示,2024年,鄂州的跨境電商進出口額同比激增566%;2024年1至8月,延邊州跨境電商進出口總額達38億元,同比增長83.6%。
此外,整個山東省與“跨境電商”相關(guān)的企業(yè)達到1.4萬家,從南到北,這當然不是暗示北方城市要取代華南的主導地位,而是南北市場一旦協(xié)同,整個跨境電商賽道,或許又要有新故事了。
北方跨境電商基因,開始“集體覺醒”
初步統(tǒng)計顯示,2024年,我國跨境電商進出口2.63萬億元,同比增長10.8%,各地區(qū)跨境電商產(chǎn)業(yè)園區(qū)超1000個,建設海外倉超2500個、面積超3000萬平方米??缇畴娚唐髽I(yè)為什么會“北遷”,因為對比已經(jīng)人滿為患的廣東、福建、深圳,北方顯得沒那么擁擠。
數(shù)據(jù)顯示,僅在深圳跨境電商的相關(guān)從業(yè)人員超過400萬,公司數(shù)量超80萬家,中小賣家達29萬。同時,“電數(shù)寶”監(jiān)測顯示,2024年跨境電商領域內(nèi)“死亡”的規(guī)模性企業(yè)達到50家,大部分位于廣東、福建、浙江。
另一邊,賽道略顯寬闊的北方以及內(nèi)陸地區(qū)逐漸凸顯出“跨境”的優(yōu)勢。
首先是“政策虹吸”效應。比如,早在2016年,青島就被列入“跨境電商綜試區(qū)”,天眼查數(shù)據(jù)顯示,這兩年,有高達41.3%跨境企業(yè)將青島作為“北上”的第一站,截至目前,青島跨境電商產(chǎn)業(yè)園有超過企業(yè)300余家。
我國當前已設立165個跨境電商綜合試驗區(qū),實現(xiàn)31個省區(qū)市全覆蓋,各地市對跨境電商的熱情也讓曾經(jīng)不太平衡的資源有了重新配置的趨勢,比如衡陽(湖南)對跨境電商龍頭企業(yè)最高獎勵100萬元,一度吸引80余家跨境電商企業(yè)。
其次,隨著跨境電商的日益壯大,北方城市對物流網(wǎng)絡一再升級,尤其是長江以北的山河四?。ㄉ綎|、山西、河南、河北),在相對較低的生產(chǎn)成本、豐富的勞動力資源、日益改善的交通基礎設施的襯托下,成為全國跨境電商北遷的理想目的地。
2024年,河北外貿(mào)集裝箱同比增幅達49%;青島港的外貿(mào)航線有14條,膠東國際機場新增至法蘭克福、多倫多、紐約的全貨機航線;鄭州已常態(tài)化運營至比利時、美國洛杉磯、美國紐約的跨境電商包機,鄭州運營的全貨運航空公司有29家,開通全貨機航線49條。
當然,跨境電商還要看背后的產(chǎn)業(yè)帶。
這幾年,北方產(chǎn)業(yè)帶集體覺醒,山東預計到2025年,全省打造20個跨境電商特色產(chǎn)業(yè)帶,其中,青島早已形成童裝、假發(fā)、戶外用品等 10 個過億美元產(chǎn)業(yè)集群。在全球范圍內(nèi),我國北方制造的口碑一直可圈可點,2024年,北方地區(qū)賣家在eBay美國、英國、德國三大核心市場銷售增速驚人。

最后,或許也是北方跨境電商氛圍日漸濃厚的主要原因。
2024年上半年,我國跨境電商對美國出口占34.2%、英國占8.1%、德國占6.2%、法國占4.5%。其中,美國一直占比最高,但隨著近兩年關(guān)稅風波的起起落落,海外建倉、搭供應鏈又非一日之功,這導致跨境玩家開始將目光投向了離北方更近的日韓,并且取得了不錯的成績。
“IGAWorks”發(fā)布數(shù)據(jù)顯示,Temu已經(jīng)成為2024年韓國成年人新增下載量最高的應用,截至2024年3月,Temu在韓國的用戶已達829.6萬人次,同比2月增長42.8%,全球速賣通的下載量也超過600萬次。
同一時間段,Temu在 2024年的日本 GMV 可能達到 4000 億日元,到2025年7月,有可能迅速達到雅虎零售、Mercari 40%的水平,亞洲消費圈正在成為賽道首選。而商家這邊,跳出亞洲圈,有“俄羅斯亞馬遜”之稱的Ozon,這一平臺上有超10萬是中國賣家,占比20%。
區(qū)位輻射中,種種跡象顯示,北方跨境電商的基因爆發(fā),絕不是一場偶然。
是“互補”還是取代?
需要明確的一點是,國內(nèi)跨境電商“北遷”實際上是想讓整個賽道呈現(xiàn)南北“深度互補”,而非單純?nèi)〈母窬?。?shù)據(jù)顯示,當前在全球范圍內(nèi),光跨境電商平臺就高達66個,2024年,全球跨境電商出口額排名中,我國以1807億美元尚在第二。
第一名則是美國,全年跨境電商出口額高達6845億美元。
在一半火熱,一半危機的落差中,國內(nèi)跨境電商行業(yè)急需形成一個“南北互補”的完整生態(tài),值得慶幸的是,在產(chǎn)業(yè)基礎、物流網(wǎng)絡、市場定位……多重因素的影響下,南方城市與北方城市錯位競爭,存在一定的“互補”邏輯。
先看產(chǎn)業(yè)基礎方面。
長期以來,南方具有成熟的制造業(yè)集群和互聯(lián)網(wǎng)基因,因此就形成了以 3C 數(shù)碼、服裝美妝、智能家居為主導的跨境電商生態(tài),數(shù)據(jù)顯示,我國跨境電商出口中的3C類產(chǎn)品有高達60%來自珠三角、30%來自長三角。
反觀北方,在傳統(tǒng)制造業(yè)的氛圍中,這一區(qū)域似乎更重工設備、特色農(nóng)產(chǎn)品、家紡飾品……
比如,山東的汽車配件、重工設備,河南的辦公家具、機械制造,河北的農(nóng)機設備在eBay上表現(xiàn)尤為突出。2024年,山東工程機械廠商在eBay平臺上挖掘機銷售同比增長700%,同時,焊機與雕刻機也實現(xiàn)銷售翻番。
在物流網(wǎng)絡方面。
研究報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計,跨境物流成本通常占商品總成本的 20% - 30% ,在一些情況下甚至更高。自關(guān)稅風波爆發(fā)以來,國內(nèi)跨境電商玩家就陷入了物流焦慮,不僅試圖轉(zhuǎn)移過供應鏈,海外倉也跟著爆發(fā)。
但現(xiàn)實一點來看,供應鏈轉(zhuǎn)移涉及到勞動力、專業(yè)技術(shù)、品牌建設,短時間內(nèi)很難一蹴而就。
海外倉也無法讓國內(nèi)商家高枕無憂。
商務部數(shù)據(jù)顯示,早在2020年,跨境電商海外倉數(shù)量超過1800個,同比增速達80%,面積超過了1200萬平方米。隨著第一個爆發(fā)期結(jié)束,海外倉進入了去庫存階段。數(shù)據(jù)顯示,2022年,浙商證券選取的樣本中,有50%的海外倉出現(xiàn)了營收同比持平或下滑的情況。
到了2024年,浙商證券數(shù)據(jù)顯示,海外倉供應市場中,規(guī)模較小的服務商占了大多數(shù),營收規(guī)模在5000萬以下的服務商占比達到54%。也就是說,海外倉市場中的絕大部分玩家規(guī)模很小,能容納多少還未可知。
如果是從國內(nèi)的物流網(wǎng)出發(fā),且在發(fā)力全球消費市場的前提下,南北的互補格局則會更為明顯。在南方城市,去歐美市場的物流運送已經(jīng)十分成熟,而在北方,二連浩特(中蒙邊境)、丹東(中朝邊境)的沿線跨境電商不可小覷。
去年,網(wǎng)易新聞一則報道顯示:與遠洋運輸至美國相比,青島至日本的航程顯著更短,具體來看,貨物運往美國可能需要長達1個月,而到達日本則僅需10天,從資金周轉(zhuǎn)看,美國大概在3-4個月,日本則僅為1個月。
最后是市場定位,時至今日,南方在跨境電商生態(tài)積累了大量品牌運營經(jīng)驗,更側(cè)重品牌化路徑,而北方一邊開拓新市場,一邊形成產(chǎn)品效應。二者在不同市場層級交叉滲透,或許就是整個跨境電商賽道最想要的狀態(tài)。
下一步,全球生意要怎么做?
不可否認,跨境電商的成長與全球大環(huán)境有直接關(guān)系。
1938年,美國為方便游客攜帶紀念品入境(額度為5美元)實行小額免稅政策,后來,經(jīng)多次調(diào)整,到2016年提升至800美元,并配套T86清關(guān)模式以簡化流程,2015-2024 年美國“小額豁免”商品申請量從 1.39 億件激增至 14 億件。
截至目前,全球電商市場規(guī)模預計達6.3萬億美元,其中,跨境電商占比持續(xù)提升至22%,然而,全球一半以上的企業(yè)認為,跨境電商運營環(huán)境相對困難,特別是在海關(guān)通關(guān)、關(guān)稅、供應鏈成本和退貨處理方面。
國內(nèi)頭部跨境商家從去年就開始顯露憊態(tài)。
據(jù)悉,2024“跨境大賣海外電商收入排行TOP10”中,賽維時代、華凱易佰、致歐科技、樂歌股份、三態(tài)股份均呈現(xiàn)出營收增加,但是凈利潤出現(xiàn)20%以上的下降,排名中90%的跨境電商出口企業(yè)毛利率都在下降。
2025年,隨著歐美市場的“合規(guī)成本”起伏不定,全球生意下一步要怎么做,至關(guān)重要。
時至今日,轉(zhuǎn)移消費市場、分散企業(yè)風險、擴大未來所占份額似乎成了關(guān)鍵的一環(huán)。
Statista的數(shù)據(jù)顯示,在2024年至2029年零售電子商務銷售額復合年增長率超全球平均增速(9.49%)的12個國家中,拉美、中亞、非洲以及東南亞都有部分地區(qū)上榜。其中,拉美上榜國家數(shù)量最多,巴西、墨西哥、阿根廷均在列。
其次,性價比在任何一個消費環(huán)境中都是一大利器。
今年以來,海外主流電商平臺基本都開始漲價,自4月9日至5月前,亞馬遜網(wǎng)站上近1000種商品的價格出現(xiàn)明顯上漲,涵蓋服裝、家居用品、電子產(chǎn)品和玩具等多個類別,平均漲價幅度接近30%。
據(jù)悉,一款充電寶的價格直接從110美元漲至135美元,漲幅超過20%。
對比之下,還在走性價比路線的玩家深受消費者歡迎。
比如,今年因為關(guān)稅風波出圈的敦煌網(wǎng),4月份以來,平臺上多品類GMV增長明顯,其中戶外裝備的新買家交易量增長195%,寵物用品增長近130%,發(fā)制品激增671%,家電增長962%,安防躍升601%,健康與美容品類增長318%。
只不過,如今的跨境商家還能不能打得起價格戰(zhàn),另當別論。2024年,頭部跨境賣家的凈利潤下降、毛利率縮水與其成本上升有很大關(guān)系,尤其是廣告營銷支出與倉儲成本。
2024年,三態(tài)股份的廣告費同比高出97.47%,賽維時代業(yè)務推廣費同比更是上漲132.09%,賽維時代的倉儲成本也同比升高了103.26%,華凱易佰的倉儲費用2024年同比2023年暴漲153.04%。

就當前的形勢來看,往后這兩項支出只會越來越多,畢竟全球跨境電商這一鏈條上早已人滿為患,單看商家,亞馬遜《2024全球開店白皮書》顯示,銷售額超百萬美元的賣家在兩年之內(nèi),增長高達55%。
總之,跨境的生意不太好做了,但愿國內(nèi)南北市場能進一步形成 “差異化競爭、互補式發(fā)展” 的新格局,如此,整個賽道才不會掉隊。
道總有理,曾用名歪道道,互聯(lián)網(wǎng)與科技圈新媒體。本文為原創(chuàng)文章,謝絕未保留作者相關(guān)信息的任何形式的轉(zhuǎn)載。
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